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農藥行業未來將會走向何方?

發布時間 :

2023-01-10

由國家統計局統計數據分析,2019年,盡管我們農藥行業面臨更為嚴格的安全環保形勢,但我國農藥產業繼續保持平穩的發展趨勢,2019年全年產量達到225.4萬噸,與上年基本持平,各項經濟指標也呈現高質量發展的勢頭。但不可否認的是,在整體行業向好的發展過程中,仍有部分企業處于更為嚴峻的困境。在已經來臨的2020年,盡管深受突發的新冠疫情帶來的巨大沖擊,但整個農藥行業對2020年的預期仍處于相對景氣中……

    據中農立華原藥價格指數,截至2020年3月1日,中國原藥價格指數為104.71,同比下降10.9%(詳見圖8),2019年原藥價格指數出現深度回調,主要緣于大宗權重除草劑、殺蟲劑價格大幅走低,下行趨勢明顯,大部分產品均難以避免,同比上年下跌品種擴大到63%,環比下跌品種也逐步增多。

農藥行業面臨嚴峻形勢,未來將會走向何方?

    受新冠疫情的影響,2020年期間部分產品供需有些錯位,環比上升3.43%,受短期需求和市場供應不足的影響,一些產品價格出現反彈。隨著疫情控制穩定,企業復工率逐步提高,供應加大,預計全年原藥行情波動小,行情整體穩定。

    我們隨機選擇40種原藥和主要原料作原藥和原料的價格相關性分析,我們發現大宗農藥和主要原料價格的相關性為56%~73%(驗證過程略),這區間數值為相對高相關性。比如,CCMP(2-氯-5氯甲基吡啶)是吡蟲啉、啶蟲脒和噻蟲嗪等煙堿類原藥的中間體,2019年我國吡蟲啉、啶蟲脒和噻蟲嗪價格分別下降29%、23%、22%,期間CCMP價格下降了30%。甘氨酸、亞氨基二乙腈、雙甘膦是我國合成草甘膦的主要原料,2019年甘氨酸、亞氨基二乙腈、雙甘膦價格下降18%、12%和11%,期間草甘膦價格下降了18%(詳見圖9)。菊酯類主要中間體功夫酸、賁亭酸甲酯同樣存在價格相關性,相比國際農化巨頭產業鏈完整和供應鏈穩定,主要原料和原藥的相關性較低,說明我國農藥產業對主要原料敏感性強,產業鏈完整性具有優化的空間。從另外一個角度可以看出,2019年我國原藥和主要中間體行情進入了一個下降的通道。

農藥行業面臨嚴峻形勢,未來將會走向何方?

    除草劑方面,根據中農立華除草劑原藥價格指數報89.90點(2020年03月01日發布,下同),同比去年下跌10%,但環比上月上漲4.3%。2020年我國除草劑整體行情延續調整的態勢,整體價格下降幅度有限。

    目前來看,非選擇除草劑需求相對緊張,部分品種前期物流不暢、渠道緊張,導致草甘膦、烯草酮、草銨膦、乙草胺、煙嘧磺隆、二氯喹啉酸等品種價格上漲。

    草甘膦2019年期間價格出現反彈,但不改行情波浪向下趨勢,2020年受新冠疫情的影響,短期供需錯位,草甘膦華中主產區供應商仍維持低負荷,截至發稿時(下同),甘氨酸等中間體成本抬升,市場成交價格上調至2.1~2.15萬元/噸,周環比上升6.2%,短期價格仍有小幅上升的可能,隨著后期開工復工加大,價格將小幅下跌,這是周期的慣性,預計全年草甘膦整體需求一般。

    草銨膦由于湖北大型中間體生產商尚未開工復產,國內部分制劑商逐步復產,原藥詢市積極,推動草銨膦價格快速上調,實際成交價至12~12.5萬元/噸;烯草酮因葫蘆島工廠事故停車影響較大,價格上升到13~13.5萬元/噸;硝磺草酮原藥仍受中間體供應短缺,目前市場價格報到23萬元/噸,維持高位;麥草畏市場需求清淡,下游采購熱情有限,供應商進入設備檢修,消化庫存的階段,成交至8~8.5萬元/噸;乙草胺、煙嘧磺隆、二氯喹啉酸等有不同幅度上漲,其他品種相對平穩。(詳見圖10)

農藥行業面臨嚴峻形勢,未來將會走向何方?

    殺蟲劑方面,2019年我國殺蟲劑大宗產品價格持續走低,因煙堿類、菊酯類等權重品種庫存大,需求不旺,殺蟲劑指數持續回落。根據中農立華殺蟲劑原藥價格指數報112.57點,同比去年大幅下跌20%。同時一些品種出現缺口,價格上漲。目前毒死蜱原藥價格提升加快,主要受華中主產區負荷低、科迪華美國產能永久性停產消息的刺激,主要中間體(乙基氯化物)成本抬升,毒死蜱主流成交至4.8~4.9萬元/噸,環比上漲約14%;乙螨唑原藥開工受限,目前成交價格在39~41萬元/噸,環比上漲約7.5%,吡蚜酮、阿維菌素開工受限,價格也出現小幅度的上漲。

    菊酯類上游中間體供應增加,產能的逐步釋放,下游觀望情緒嚴重,市場價格戰競爭激烈。高效氯氟氰菊酯原藥報到23萬元/噸;聯苯菊酯原藥貨源增多,價格下滑到23.5萬元/噸;氯氰菊酯原藥價格繼續走低,報價到8.5萬元/噸;高效氯氰菊酯母藥仍在5萬元/噸;阿維甲維鹽廠家報價穩定,貨源有所偏緊;阿維菌素精粉市場報價68萬元/噸,價格有所回升,由于氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威、甲維鹽、虱螨脲、蟲螨腈等對草地貪夜蛾防治有效,預計短期價格將保持穩定。(詳見圖11)

農藥行業面臨嚴峻形勢,未來將會走向何方?

    殺菌劑方面,2020年我國部分殺菌劑原藥價格持續高位(詳見圖12)。疫情發生前,我國殺菌劑多數品種處于緊平衡狀態,根據中農立華殺菌劑原藥價格指數報124.54點,同比下降1.75%,基本與上年持平。相比除草劑、殺蟲劑行情殺菌劑價格維持高位。殺菌劑主廠區集中在江浙地區,受環保安檢的持續影響,包括戊唑醇、苯醚甲環唑、多菌靈、甲基硫菌靈、咪鮮胺、三唑酮、烯酰嗎啉等社會庫存水平低,供應仍然緊張,價格維持高位,甲氧基丙烯酸酯類等其他品種,仍在下滑通道中。

農藥行業面臨嚴峻形勢,未來將會走向何方?

    結語

    綜合來看,2020年我國環保和安全檢查依然保持高壓政策,導致少數原藥價格很難大跌,同時,原藥高位又制約出口水平,但是整體價格已經出現回調,且中國種植收益較低,制劑企業面臨農藥“零增長”政策壓力,原藥價格回落,各級壓力增加。受新冠疫情繼續影響,行業面臨工業PPI持續回落,受油價下跌,供需錯位等因素影響,農藥部分產品價格仍出現波動。由于2020年我國重大病蟲害發生總體將重于去年,預計全年農藥需求增加,農藥整體供應充裕,能夠滿足需求,后期價格趨于穩定。 來源:農藥市場信息

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